报道：大行评级 | 摩通：阿里四业务分拆与集资及上市时间表清晰 利好股价

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来源：格隆汇

格隆汇5月23日丨摩通发研报指，阿里(9988.HK)宣布分拆云智能、菜鸟及盒马鲜生，并对阿里国际数字商业集团启动外部融资，公司集资及上市时间表清晰，为市场带来惊喜，利好股价。该行认为，从三到五年的角度来看，阿里在内地电商市场份额流失仍是一个关键的基本面问题，但认为投资者低估公司非核心业务的盈利潜力。如以五年角度而言，该行预期阿里非核心业务将推动集团收入增长，料公司收入的年均复合增长率达10%，盈利年均复合增长率达15%。此外，该行相信阿里重组对其中长期的业务基本面和股价产生重大影响，认为公司长期增长前景具吸引力。对其H股目标价135港元，评级“增持”。该股现报83.35港元，总市值17654亿港元。

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