发行底价25元每股 博为峰(836392.NQ)筹划赴北交所上市

2022年9月13日，博为峰(836392.NQ)发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，上海博为峰技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月8日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第七次临时股东大会审议。

公司申请公开发行股票不低于1,000万股且不超过2,000万股(含本数，未考虑超额配售选择权行使的情况);若全额行使超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过300万股(含本数)，考虑超额配售选择权行使的情况下，公司拟公开发行股票不超过2,300万股(含本数)。

最终发行数量由公司和主承销商根据市场情况协商，并经中国证监会注册后确定。

本次发行底价为25元/股。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于公司新业态校区建设及原有校区改扩建项目、总部基地建设项目。

在本次募集资金到位前，公司将视需要决定是否以自筹资金进行先期投入，先期投入部分待募集资金到位后予以置换。

若本次实际募集资金少于投资项目所需资金，公司将通过自筹资金的方式解决;若本次实际募集资金超过上述投资项目所需，超出部分公司将按照相关规定制订募集资金超出部分的使用计划并予以实施。

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2021年年度报告》，公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别为26,477,804.95元、50,875,095.95元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益后孰低者为计算依据)分别为38.36%、46.75%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

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