恒大定于6月1日至2日召开持有人会议 讨论相关债权等问题

5月31日，资本邦了解到，根据《恒大地产集团有限公司2020年面对合格投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》及《恒大地产集团有限公司2019年公开发行公司债券债券持有人会议规则》，相关事项触发公司照前持有人会议召开条件。

基于此，恒大地产拟于6月1日至6月2日召开集团“2020年面向合格投资者公开发行公司债券第三期”(简称“20恒大03”)2022年第一次债券持有人会议。审议的议案包括《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》、《关于调整“20恒大03”债券本息兑付安排的议案》、《关于要求发行人承诺“不逃废债”的议案》。

根据募集说明书中关于“20恒大03”债券付息日的约定：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的6月5日，若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的6月5日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息;每次付息款项不另计利息。

鉴于发行人经营现状，为妥善推进本期债券回售本息兑付工作，发行人提请债券持有人同意本期债券回售及利息支付安排按照如下方式调整：本期债券的付息日为2021年6月5日，2022年12月5日及2023年6月5日，若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年6月5日和2022年12月5日，回售部分债券的计息期限为2020年6月5日至2022年12月4日。

若投资者第2年未行使回售选择权，则未回售部分债券的付息日为2021年6月5日、2022年12月5日和2023年6月5日，计息期限为2020年6月5日至2023年6月4日。

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券。

截至目前，中国恒大(03333.HK)仍处停牌状态，停牌前涨8.55%，股价报1.65港元，总市值218亿港元。

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