"捷登系"入主华菱精工,宝馨科技实控人马伟再拓资本版图

曾买下宝馨科技并使其成功完成跨界的资本大佬马伟再次出手了。

(相关资料图)

5月16日，华菱精工股价开盘涨停，当日股价报14.27元/股，总市值为19.03亿元，截至当日收盘，仍有1.77万手正在排队买入。

消息面上，华菱精工在前一日晚间披露了易主公告，公告显示，马伟将通过受让股份、受让表决权、认购定增股份的方式，成为该公司的实际控制人。从认购的价格来看，马伟系高溢价收购，认购价22.5元/股，溢价近80%。

此前，马伟就曾用相似的方式拿下了宝馨科技，拿到控制权后，又将宝馨科技从一家医疗器械公司“改造”成了光伏新能源公司，还多次实施定增巩固控制权。当前，宝馨科技的股价已从马伟接手时的3元左右上涨至9元以上，最高曾创造过18.49元的记录。

得到这位“跨界圣手”的青睐，华菱精工的未来也拥有了更多想象空间。

马伟“三步”走入主华菱精工

马伟此次分三步入主华菱精工。

根据华菱精工5月15日晚间披露的易主公告显示，马伟控制公司——捷登零碳分别与公司前实控人黄业华、马息萍、黄超签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，上市公司还将面向捷登零碳发布定增计划。

第一步，马伟通过转让的方式拿下了公司9.5%的股份。转让协议显示，华菱精工拟通过协议转让方式转让上市公司1266.73万股股份给捷登零碳，转让股份占总股本的9.5%，转让价格为22.5元/股，股份转让总价款为2.85亿元。

其中，黄业华拟转让782.56万股，占上市公司股份总数的5.87%；马息萍拟转让368.99万股，占上市公司股份总数的2.77%，黄超拟转让115.18万股，占上市公司股份总数的0.86%。

本次协议转让完成后，三人之中的马息萍将不再持有上市公司股份。

第二步，黄业华、黄超与捷登零碳签署了《股份表决权委托协议》，二人将其持有的上市公司2721.76万股股份（占上市公司股份总数的20.41%）对应的表决权不可撤销地委托给捷登零碳行使。黄业华家族承诺本次股份转让完成后不谋上市公司求控制权，也不在持有上市公司表决权。

最后，马伟还通过参与定增的方式进一步巩固自己手中的股权，公告显示，捷登零碳拟向特定对象发行的不超过4000.20万股股份，不超过发行前上市公司股份总数的30%，认购价格不低于第三届董事会第二十七次会议决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过4.17亿元。

发行完成后，黄业华家族合计持有上市公司2721.76万股股份，占上市公司发行后股份总数的15.71%，捷登零碳将合计持有上市公司5266.93万股股份，占上市公司发行后股份总数的30.38%。本次向特定对象发行股票应于2024年11月30日前完成。

公告还提及了如定向增发未能完成，捷登零碳将继续受让黄业华和黄超所持有的剩余股份，剩余股份交割完成后，黄业华家族合计持有上市公司9.16%的股份，捷登零碳合计持有上市公司20.75%的股份。

上述向特定对象发行股份或剩余股份转让完成后，上市公司控股股东由黄业华变更为捷登零碳，实际控制人由黄业华和黄超变更为马伟。

从受让股权来看，马伟系高溢价收购。披露易主消息前一交易日，华菱精工股价报12.97元/股，而收购价格为22.5元/股。不过，在认购定增股份中，华菱精工则给了马伟一定程度的折价，发行价格为10.43元/股。

经计算，马伟约斥资7.02亿元拿下华菱精工控股权。对于资金来源，华菱精工表示，均来源于马伟的自有资金，其中本次定向增发认购金额为4.17亿元，拟来自于南京捷登向大禹实业的担保借款，大禹实业实际控制人为怀远县国有资产监督管理办公室。

大禹实业已出具说明，拟向南京捷登提供不超过5亿元的资金支持，借款期限为三年，借款利率为年化5.45%。

“点石成金”的“跨界圣手”

从此前的消息来看，“怀远”这个地名早就与马伟深度绑定，绑定的契机是一家名为宝馨科技的A股上市公司。

马伟就是因为将宝馨科技这家医疗器械公司，成功转型为光伏新能源公司而名声大噪，在宝馨科技转型为光伏公司之后，大部分的光伏投资项目，如“2GW光伏电池及2GW光伏组件项目”、“ 6GW高效异质结电池及相关产品高端制造项目”等均设在怀远县。

从业绩构成来看，宝馨科技当前的跨界进程已经颇具成效。2021年中报以前，宝馨科技均未披露过光伏及新能源等相关业务的数据。首次披露是在2021年年报中，公司光伏设备的收入及占比为0.15%。

2022年上半年，公司光伏产品销售收入占比就已达到12%，主营利润占比为5.17%。2022年12月，新能源业务收入占比已达到22.82%，宝馨科技相关人员也表示，光伏及光伏产品已成为公司业绩的新增长点。

而在此次对华菱精工的收购中，也能看到马伟“杀入”宝馨科技时的影子。

2020年，马伟旗下公司——江苏捷登与宝馨科技彼时的实控人签署了转让协议，交割完成后，江苏捷登合计持有上市公司23.25%的股份表决权，成为宝馨科技的控股股东，马伟成为上市公司实际控制人。

彼时的宝馨科技股价长期在3元左右浮动，马伟也是高溢价入主了这家公司。

成为实控人不久后的2021年1月，马伟就抛出定增公告，拟以2.96元/价格向控股股东江苏捷登非公开发行不超1.66亿股，募资4.91亿元用于补充公司流动资金和偿还有息负债。该定增事项于2022年8月初完成，江苏捷登耗资4.91亿元拿下宝馨科技1.66亿股。马伟的控制权近一步得到巩固。

2022年9月，马伟又在二级市场增持了宝馨科技。公告称，实控人马伟的一致行动人蔡春雨拟通过其控制的南京宇宏使用自有资金3000万元至6000万元增持公司股份。

将公司带上大热赛道后，宝馨科技引来了牛散的目光。根据宝馨科技的公告显示，知名牛散屠文斌、施玉庆夫妇曾两度举牌，游走在竞拍市场的牛散张宇也在今年1月成功竞得宝馨科技1500万股。

马伟还旋即发布了定增，再度巩固控制权。

3月13日晚间，宝馨科技披露定增预案显示，公司拟向实控人马伟在内的不超35名特定对象，非公开发行不超2.16亿股，预计募资不超30亿元。其中，马伟或其控制的主体将认购6.00%-20.00%的股份。

若以此发行股份上限2.16亿股计算，发行完成后，按照马伟或其控制的主体拟认购的最低比例6.00%计算，马伟直接或间接支配公司股份表决权比例将不低于22.08%。

资本的暗潮涌动也将宝馨科技的股价炒热，当前，宝馨科技股价在9元以上，最高时，该公司曾创下18.49元/股的记录。

这家被马伟“选中”的公司获得了实控人“全心全意”的投入，而刚刚被马伟“选中”的华菱精工，未来又将如何发展呢？

马伟的资本版图

此次收购华凌精工的是捷登零碳，此前收购宝馨科技的是江苏捷登。

与江苏捷登不同的是，捷登零碳的背后出现了马伟配偶蔡春雨的身影。企查查信息显示，捷登零碳是一家2023年4月4日刚刚成立的公司，主营业务为新兴能源技术研发等等，第一大股东为南京捷登，第二大股东为南京宇宏，持股比例分别为70%和30%。

南京捷登为马伟100%控制的公司，南京宇宏为蔡春雨100%控股公司。南京宇宏还曾在2022年9月在二级市场增持了宝馨科技。目前，马伟间接持有宝馨科技18.83%的股份，蔡春雨通过南京宇宏间接持有宝馨科技0.36%的股份，夫妻二人合计控制宝馨科技27.26%的股份。

股权信息显示，马伟与蔡春雨控制的核心企业有24家，根据履历，马伟创业的第一家企业是江苏美鑫国际贸易有限公司，经营煤炭贸易业务，因此马伟也被不少人称为“江苏煤老板”。

2014年，马伟开始了业务转型，进军新材料领域。分别投资设立了徐州美兴达国际贸易有限公司、江苏康美新材料科技有限公司、江苏康美控股集团有限公司、安徽康美绿筑新材料产业园有限公司、江苏恒鼎新材料科技集团有限公司等诸多企业。

马伟还投资了一家村镇银行，即江苏新沂汉源村镇银行股份有限公司，由马伟旗下徐州美兴达国际贸易有限公司直接持股10%。

此外，马伟旗下的公司还涉足物流、小额贷款、贸易等行业。从注册资本来看，金额较大的为宝馨科技、康美绿筑、康美新材三家公司，分别为7.2亿元、5.11亿元、3.5亿元

马伟的“捷登系”版图正在逐步建立。

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