五大核心优势 传智教育或成就A股教育行业IPO第一股

12月30日，A股教育行业IPO第一股传智教育首次公开发行股票，并在中小板上市网上路演圆满举行。传智教育董事长兼总经理黎活明、传智教育董事会秘书兼财务总监曲晓燕、中信建投证券投资银行部高级副总裁及保荐代表人韩新科、中信建投证券投资银行部高级副总裁及保荐代表人孔林杰等嘉宾出席了本次路演活动，并就投资者关心的问题进行在线互动交流。

传智教育是一家以培养计算机数字化人才为特色的教育企业，主要培养人工智能、大数据、智能制造、软件、互联网、区块链等数字化专业人才及数据分析、短视频、新媒体等数字化应用人才。秉承“探索教育本源，开辟教育新生态”的终极愿景，传智教育自创立以来就不断向建设成为中国一流的教育集团的目标迈进。据了解，若传智教育此次成功上市，将成为A股教育行业IPO第一股。

五大核心优势 或成就A股教育行业IPO第一股

招股书显示，在2017、2018、2019 年和 2020 年 1-6月公司分别实现营业收入6.99亿元、7.91亿元、9.24亿元和2.64亿元，2017-2019 年复合增长率达 14.96%，主要是因为随着公司市场声誉的不断提升，公司积极扩大业务规模，招生人数和营业收入相应增长。

2020 年上半年受新冠疫情影响，部分校区未开课，收入相应下滑。2020 年下半年国内疫情得到了有效控制，公司线下培训运营逐渐实现正常化，使得公司业绩逐渐恢复。数据显示，2020 年全年公司预计实现营业收入 6.43亿元，预计归属于母公司股东的净利润约为 0.63亿元，有望继续强势增长。

在竞争激烈的IT教育行业，根据各公司 2019 年度报告中提供的 IT 教育培训营业收入数据，传智教育在国内的 IT 教育培训营业收入排在公众公司第二位。传智教育经过多年发展，能够长期实现业绩增长，在IT教育培训细分行业市场占有率达到第一梯队，源自其品牌、课程质量、人才、研发能力和营销渠道等五个方面的核心优势。

在品牌方面，良好的品牌形象与行业口碑支撑公司持续获得客源，保持良好的业绩，公司是工业和信息化部认证的国家信息技术紧缺人才培养(NITE)工程软件应用与开发方向资源合作伙伴，屡次获得行业大奖。

在课程和服务质量方面，优质的课程内容与服务质量有效保障学员能够在培训中获得符合用人市场需求的技术能力，从而帮助其获得更好工作岗位的培训目标。

在讲师培养方面，传智教育具有成熟的讲师培养机制，依托多年的培训经验，建立了集招聘、培训、考核、考察、提升五位一体的全方位优秀讲师培育体系。

在研发方面，领先的课研能力助力获得一系列与业务开展紧密相关的核心技术。

在营销方面，多样且高效的营销渠道，建立了行业内独有的口碑营销体系，营销渠道包含口碑营销、高校合作营销与网络营销等。

值得一提的是，目前，公司已与 1,900 余所高校达成课程内容及教学支持合作，与 580 余所高校达成就业实训合作，为高校提供全方位的教学内容资源、教学支持平台和就学实训服务等支持，形成了公司全方位高校合作系统，有效提升了公司在高校中的知名度和影响力。

传智教育利用以上五大核心优势，以教学和服务为中心，形成了以“黑马程序员”为品牌的现场培训模式、以“博学谷”为品牌的线上培训模式，补足了传统高校教学的短板，以民企力量推动高校IT教研创新，也为职场人士提供了一种新的选择。

传智教育董事长黎活明在路演致辞中表示，报告期内，公司累计为国家科技行业输送了15万余人才，解决了十几万大学生就业问题。有力促进了国家科技行业的发展，为国家人工智能战略、智能制造、新一代信息技术提供了强有力的人才支撑。同时，传智教育出版了近100本大学计算机教材，被1900多所大学使用，惠及了上百万学子，极大推动了中国IT教育的发展!现在，传智教育已经是一家在IT领域具有影响力的教育企业，未来随着人工智能、大数据、智能制造、物联网等新一代技术的蓬勃发展及传统企业数字化转型，市场需要大量数字化人才，公司的业务将会走上“快车道”。

拓宽教育边界 抢滩研发与业务版图

此次IPO，传智教育瞄准了公司业务版图拓展和研发能力提高两个方向。招股书显示，传智教育本次拟向社会公众公开发行 40,244,750 股人民币普通股，占发行后总股本的比例为10%。本次公开发行所募集的资金将投入“IT 职业培训能力拓展项目”和 “IT 培训研究院建设项目”的建设。

招股书显示，传智教育拓展 IT 职业培训能力需求迫切。随着互联网在我国的日益普及，人工智能、移动支付、共享经济、电子商务、视频直播、O2O 平台、网络游戏、影视娱乐、动漫行业等 IT 相关产业迅猛发展，催生了一大批新兴企业。新兴行业的发展扩大了对 IT 人才的需求，同时也对 IT 人才的素质提出了更高的要求，面对巨大的 IT 人才缺口，IT 职业培训市场开始爆发，而公司多年的积累使得公司在市场竞争中占据有利位置。近年来，公司业务增长迅猛，招生人数保持很高的增长速度。公司现有的教学中心规模已经无法满足业务的快速增长，拓展 IT 职业培训能力，扩大招生规模势在必行。

经过多年发展，公司的直营教学中心遍布北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、重庆、成都、厦门、武汉、郑州、西安、长沙、济南、石家庄、合肥、太原、沈阳、天津等城市，公司已经初步建立了覆盖全国各大 IT 企业聚集区域的 IT 职业培训网络，发展态势良好，在业内积累了良好的口碑。“IT 职业培训能力拓展项目”将基于公司现有的营销渠道进行扩张，新建教学中心能与现有教学服务体系形成良好的互补，为企业的可持续发展提供有力保障，增强公司 IT 教育培训服务能力，扩大培训业务规模。

另一方面，IT 培训研究院将成为公司不断扩大市场规模和盈利能力的创新驱动力。据悉，“IT 培训研究院建设项目”与公司的战略发展方向保持高度的一致性，本项目建成后，IT 培训研究院的组织架构和人员配置将更加完善，能够持续为公司探索市场前景，发现 IT 技术发展趋势，并持续对公司课程体系进行完善和创新。通过IT培训研究院的载体，增强公司研发能力，加强公司在 IT 教育培训方面的核心竞争力，进而提升公司的盈利能力。

专业人士指出，传智教育多年以来深耕IT教育领域，根据市场需求不断加码各项投入，拓宽业务领域，真正做到了以拳拳之心关注莘莘学子职业发展，长期赋能IT行业。伴随着新一代技术的蓬勃发展和传统企业数字化转型浪潮的到来，数字化人才需求将进一步加大，公司业务将很快走向快速发展的阶段，未来在IT教育领域的影响力和市场占有率有望进一步提升。

标签： 传智教育